合景泰富拟发有担保美元定息优先票据

景瑞控股首单7.2亿长租公寓CMBS成功发行 利率6.60%

7月31日，景瑞控股官微发布消息称，景瑞首单长租公寓CMBS成功发行，规模7.2亿元。

早在今年3月26日，景瑞控股方面表示，公司北京首单抵押型长租公寓CMBS专项计划已正式在深交所成功获批，拟发行规模为7.2亿元。

而据最新消息，由景瑞发起、中泰证券作为主承销商、光大安石作为财务顾问，华夏资本和昆仑信托分别作为计划管理人和信托受托人的“华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划”已成功募集资金7.2亿元，并于2018年7月31日正式设立。而这也是北京首单长租公寓CMBS产品成功落地。

此次景瑞发行的“华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划”，是以景瑞旗下北京三全公寓作为标的资产，在深交所挂牌交易的CMBS产品。

该CMBS产品发行规模7.2亿元，发行利率6.60%，期限12年(3+3+3+3年)，其中优先级资产支持证券规模6.84亿元，获联合评级AAA的评级确认，次级资产支持证券规模0.36亿元，将由景瑞地产全额认购。

另据观点地产新媒体了解，此前景瑞控股联席主席闫浩曾表示，住宅开发在未来一段时间内仍会是公司业务主力，而长租公寓、办公等资管业务将形成景瑞控股未来的亮点。

合景泰富拟发行有担保美元定息优先票据 金额、利率未定

7月31日，合景泰富地产控股有限公司发布公告称，公司拟进行担保美元定息优先票据国际发售。

建议发行票据的完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定，建议由该公司附属公司担保票据。

于公告日期，尚未落实建议发行票据的本金额、利率、付款日期和若干其他条款及条件。待落实票据的条款后，预期高盛、国泰君安、滙丰银行、摩根士丹利、渣打银行、附属公司担保人与该公司将订立购买协议。

合景泰富称，建议发行票据将能巩固该公司的财务状况，并进一步拓展公司的国际声誉，提升其进入国际资本市场的能力，以支持集团日后的增长。该公司拟应用建议发行票据的所得款项净额将若干公司离岸债项再融资。

中粮地产发行15亿元购房尾款专项计划 2020年到期

7月31日晚间，中粮地产(集团)股份有限公司发布公告称，公司华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划募集专用账户已实际收到认购资金15亿元，达到约定募集规模，本专项计划已符合成立条件，在2018年7月31日正式成立。

专项计划具体情况为，优先级资产支持证券发行规模为14.25亿元，预期年化收益率为5.9%，面值为人民币100元，评级为AAA，2018年7月31日起息，预计2020年8月12日到期;次级资产支持证券发行规模为0.75亿元，面值为人民币100元，2018年7月31日起息，预计2020年8月12日到期。托管行为中国农业银行股份有限公司深圳市分行。

观点地产新媒体了解，早在2017年10月23日，中粮地产临时股东大会审议通过了关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案，同意公司开展购房尾款资产证券化项目。

据此，中粮通过专项计划管理人华夏资本管理有限公司设立“华夏资本—中粮购房尾款1号资产支持专项计划”，专项计划拟发行资产支持证券进行融资，计划募集规模为不超过人民币15亿元(含15亿元)。

新闻来源：观点地产网

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